Два крупнейших DIY-ритейлера, немецкий OBI и французский Leroy Merlin, планируют начать развивать в России уменьшенный формат магазинов, каждый площадью по 4-6 тыс. кв. м. Сокращать торговые пространства продавцов стройматериалов и товаров для дома вынуждает в том числе онлайн-торговля, отбирающая постепенно долю у традиционного ритейла.
Около полутора месяцев назад OBI определился со стратегией дальнейшего развития в России и начал подыскивать площади по 4–6 тыс. кв. м в торгцентрах, рассказал “Ъ” один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости. Об этом знает руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону CBRE Александра Чиркаева. По данным собеседника “Ъ”, конкурент OBI — Leroy Merlin - также рассматривает возможность развития магазинов меньшего формата. Но ритейлер еще не начал подбор площадок, добавил он. Leroy Merlin начнет развивать магазины с небольшой площадью (от 1 тыс. кв. м) и активно рассматривает площадки в центре Москвы и спальных районах города, добавляет госпожа Чиркаева. При этом оба ритейлера не собираются отказываться от развития традиционных крупных магазинов, отметила эксперт.
Коммерческий директор OBI Адам Росински не стал комментировать информацию. Он напомнил, что сеть запустила программу обновления магазинов в России - это останется ее приоритетом на 2018 год. Директор по маркетингу Leroy Merlin Филипп Мужо заявил “Ъ”, что открытие магазинов нового формата дает возможность создать дополнительные точки контакта с потребителями в городских зонах и давать им доступ к продуктам и услугам настолько близко, насколько это возможно. «Это сейчас мировой тренд,- продолжает он.- Поэтому, конечно, об этом задумывается и российское подразделение Leroy Merlin, но о конкретных шагах говорить пока еще рано».
По итогам 2016 года Leroy Merlin и OBI занимали соответственно первое и второе места по объему выручки в подготовленном «Infoline-Аналитика» рейтинге DIY-ритейлеров, работающих на российском рынке. Тогда у Leroy Merlin выручка составила 186 млрд руб., у OBI - 36,8 млрд руб. Сети вышли на российский рынок почти одновременно: OBI открылся в 2003 году, а Leroy Merlin - в 2004 году. В России французская сеть Leroy Merlin работает напрямую. Немецкий ритейлер OBI вышел на российский рынок в партнерстве с Игорем Сосиным, который основал сеть DIY-магазинов «Старик Хоттабыч» (в 2016 году OBI GmbH стала единоличным владельцем российского подразделения OBI).
В последнее время многие ритейлеры, развивающие гипермаркеты, заявляют о планах по открытию магазинов малых форматов, напоминает руководитель отдела торгцентров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее словам, уменьшение формата сокращает арендную нагрузку: эти затраты не будет превышать 6–8% с оборота. Кроме того, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, инвестиции в такой формат будут как минимум на 30% меньше при открытии на арендованных площадях. Он говорит, что сокращение площадей гипермаркетов обусловлено тремя факторами: «Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торгцентрах». DIY-ритейлеры с высокой долей онлайн-продаж, такие как «Петрович» и Hoff, уже запустили гибридные форматы небольшой площади. Но для OBI и Leroy Merlin, у которых онлайн-канал пока обеспечивает меньше 1% выручки, это как минимум среднесрочная перспектива, замечает эксперт.
Для Leroy Merlin уменьшенные магазины станут очередной оптимизацией. Сейчас сеть представлена в России двумя основными форматами - магазинами торговой площадью от 12 тыс. кв. м и ассортиментом 35 тыс. товарных позиций для крупных городов и 10 тыс. кв. м и 30 тыс. товарных позиций для городов с населением до 700 тыс. человек. У OBI есть несколько относительно небольших магазинов с торговой площадью 8 тыс. кв. м в районе МКАД.
DIY – Do it yourself - не просто самоделки в самом широком смысле этого понятия. Это почти философия, основные составляющие которой самообразование – приобретение или усовершенствование навыков, «ловкость рук», удовольствие от процесса и огромное удовлетворение результатом.
Неудивительно, что DIY практикуется без преувеличения в большинстве сфер нашей жизни – музыке, литературе, кино, кулинарии, строительстве, дизайне – список можно продолжать очень долго. Главное – вдохновляющий процесс и результат, при грамотном подходе, который поможет не только изрядно сэкономить, но и даже стать делом всей жизни.
Так что же такое DIY? Аббревиатура от английского «Do it yourself» – «сделай это сам» абсолютно точно и прозрачно отражает суть этого понятия. Это самодельничество, рукоделие в самом широком смысле, и люди занимались им с самой зари своего развития. Однако как отдельное течение и даже более того – как общественное явление, целая субкультура, DIY стал развиваться параллельно с развитием промышленного производства.
Иными словами, с того времени, когда самостоятельное изготовление предметов обихода и прочих товаров широкого потребления перестало являться необходимостью и превратилось скорее в хобби, позволяющее обновить или реконструировать старые вещи или создать своими руками новые.
Начало этого периода выпало на послевоенные 50-е годы прошлого века – когда промышленность «развернулась» к обыденной жизни, а люди начали по-новому, в условиях мирной жизни выстраивать свой быт. В России традиции формата «сделай сам» были сильны как нигде – в трудные десятилетия после революции и гражданской войны умение обеспечить себя необходимыми повседневными предметами – будь то одежда или мебель, являлось очень ценным навыком, а наличие дома швейной машинки было целым богатством.
Однако всегда изделия, изготовленные вручную, несли в себе некую историю - бабушкин свитер, дедушкин стол, отцовские стулья, мамино платье – и были самостоятельной ценностью в глазах своих владельцев не только чисто в функциональном плане. И совершенно неудивительно, что у советских детей столь популярным увлечением являлись выжигание по дереву, макраме, вязание и прочие «кружки кройки и шитья» - навыки прикладного мастерства были в фаворе всегда. Правда, случались некоторые перегибы – когда, например, вязание крючком приравнивалось едва ли не к мещанским развлечениям наряду с фикусами и гонками со слонами. Тем не менее в каждом доме имелись кружевные салфеточки и скатерти, и на каждой кухне присутствовали трогательные дощечки с надписями «С 8 марта!».
Позднее, в 70-х годах прошлого века к формату DIY стали относить и так называемый «самиздат» - различные тематические издания, книги, порой даже рукописные; «музыку самоучек» и авторские фильмы, записанные или снятые непрофессионалами. С развитием же цифровых технологий и интернета это направление DIY получило новый толчок к развитию – различные сервисы вроде Youtube открыли новые горизонты для творчества.
Сейчас формат DIY во всём мире переживает буквально бум своей популярности, и в первую очередь речь идёт именно о, так сказать, осязаемых объектах: «крафтовые» изделия в большинстве случаев не только весьма декоративны и функциональны. Они стали элементом современной массовой культуры и даже приобрели статус модных, в полной мере отражающих индивидуальность их авторов, объектов. А для того, чтобы «адепты» DIY могли творить в своё удовольствие, во всём мире развёрнуты целые торговые сети, в которых можно приобрести не только традиционные бисер, пряжу и фурнитуру, но и целые «конструкторы» для самостоятельного строительства или ремонта дома.
DIY-идеи уходят в народ: популярные DIY-блоггеры и блоги
Особая привлекательность философии DIY в том, что можно заняться практически любым видом творчества и получить отличный результат. Множество исчерпывающих инструкций в интернете и в специальных журналах позволяют с нуля «прокачать» свои навыки и сделать что-либо особенное своими руками. И надо отдать должное блоггерам - авторам открытых мастер-классов – они щедро делятся своими знаниями и умениями со всеми желающими. Справедливости ради надо сказать, что и аудитория щедро награждает их подписками, лайками и репостами, монетизируя их труд.
Одними из лидеров в российском сегменте стали девушки – авторы канала Трум Трум , имеющего в рунете почти 4,9 млн подписчиков. Его англоязычное «зеркало» - Troom Troom – может похвастаться более чем 6,9 млн подписчиков. Девиз лаконичен и понятен: make it easy – делай просто. Авторы канала предлагают, а главное, показывают, как реализовать простые DIY-идеи – от пранков до вполне серьёзных, хотя и небольших элементов декора интерьера. Минимум слов, максимум действий – результат довольно впечатляющий. Главное, весёлые и яркие видео на канале дают серьёзный толчок фантазии, и следующая работа домашнего мастера вполне может стать авторской.
Ещё один видеоблоггер Afinka DIY – у девушки 1,9 млн подписчиков, работает в похожем формате. Среди множества видео, размещённых на её канале в Youtube найдутся и идеи декора комнат, в том числе и тематические, а также DIY-идеи подарков.
Замечательные идеи для изготовления более сложных и объёмных объектов, а главное, качественные мастер-классы найдутся на Ярмарке мастеров . Здесь трудно выделить конкретных авторов: в каждом разделе – а их более 15, можно найти себе «сенсея» на любой вкус и уровень мастерства. Например, руководствуясь подробнейшими фото- и видео мастер-классами, вполне реально изготовить своими руками мебель разной степени сложности, не говоря уж о самых разных элементах декора интерьера – от настенных панно и ваз до электрики.
На фото DIY-стол с использованием эпоксидной смолы.
Особое вдохновение и желание сделать что-либо грандиозное своими руками вызывает семейный блог REMODELaholic . Супружеская пара буквально заражает своим жизнелюбием и желанием жить красиво – в самом хорошем смысле этого выражения. Как сделать дом и сад уютным, получить особое удовольствие от простых и не очень блюд – обо всём этом авторы блога рассказывают подробно и с отменным вкусом.
На фото DIY-идея по организации пространства прихожей.
Канал видеоблоггера Ann Le с почти 1,7 млн подписчиков изобилует интересными DIY-решениями не только в декоре дома, но и в организации пространства вокруг себя. У автора канала отличный вкус, что и демонстрируется в видеороликах.
DIY-магазины с богатым выбором
Если до эпохи DIY творить приходилась буквально из того, что было под рукой, то сейчас к услугам современных Самоделкиных целые магазины и даже торговые сети. По сути, под это определение попадают почти все строительные магазины, большая часть хозяйственных, книжных и канцелярских, а также многочисленные лавочки с товарами для рукоделия. Однако с каждым годом сфера DIY расширяется и, соответственно, формирует спрос на самые разные товары для творчества в самом широком понимании этого слова.
Действительно, в торговой сфере уже официально существует DIY-сегмент, выросший в своё время из небольших скобяных и хозяйственных лавочек, где продавалось всё необходимое для самостоятельного изготовления предметов обихода. Теперь же речь идёт в большей степени о строительных магазинах, и в нём работают такие сетевые гиганты, как:
- Leroy Merlin
- Castorama
Ассортимент их примерно одинаков, различия же в перечне производителей и соответственно ценовой политике – от бюджетных до класса премиум. Да и практически в каждом регионе России имеются собственные торговые сети, которые предлагают DIY-товары. А к таковым относятся буквально все, предназначенные для строительства, ремонта и отделки помещений: гипсокартон, строительные и отделочные материалы из дерева, лакокрасочные материалы, фурнитура, напольные покрытия, электротехника, охранные системы, инструменты, сантехника, мебель и многое, многое другое.
За последние годы многие компании все чаще ищут новые пути развития и стараются повысить эффективность своего бизнеса в суровых условиях рынка. Относительную популярность приобретает формат DIY-ритейла, который дает покупателям право на “самостоятельное поведение” в торговом зале и прямой доступ к товару, что позволяет привлечь большее количество клиентов в свой магазин и, в ряде случаев, увеличить продажи.
DIY – является аббревиатурой “Do it Yourself” и в переводе на русский означает “Сделай это сам”. Изначально к категории DIY относились все виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно – например, изготовление мебели своими руками или каких-то дизайнерский элементов интерьера.
На сегодняшний день рынок DIY - ритейла (Do it Yourself) считается одним из наиболее перспективных рынков. Международными сетями сюда инвестируются миллиарды только в нашей стране. Наиболее распространенным форматом здесь являются супер- и гипермаркеты с широким ассортиментом строительных товаров – от сухих смесей и красок до сантехники и различных предметов и украшений дома, которые позволяют осуществить ремонт любому покупателю
Маркетинговое агентство Paper Planes выделило 4 основные тенденции на рынке DIY - ритейла, происходящие на сегодняшний день. Рассмотрим их подробнее.
1. Развитие собственных торговых марок (СТМ)
Экономический кризис сильно поменял возможности и предпочтения покупателей, которые стали переходить на более дешевые товары. На первый план вышел показатель “цена-качество”. Продавцы подстраиваются под эту тенденцию, предлагая более дешевые товары под собственной торговой маркой. СТМ позволяет повысить маржинальность некоторых категорий товаров и сокращает риски со стороны внешних производителей. Но это будет выгодно для тех товаров, для которых цена вышла на первый план. В других случаях покупатели по-прежнему ценят бренды и качество продукции, например при выборе краски, инструмента или уплотнительных материалов.
2. Персонализация клиентского путешествия
Из-за сокращения потока клиентов, для необходимости их удержания и для формирования собственной культуры потребления, розничные сети пытаются подстроиться под каждого конкретного клиента. Вводят новые сервисы и услуги, которые рассчитаны как на розничных покупателей, так и на бизнес-сегмент. Например, обычным покупателям могут помочь с переездом, осуществить оценку задуманного проекта, также проводят различные акции и вводят систему скидок. Для женщин устраивают мастер-классы, лекции, семинары и выставки. Для B2B-клиентов вводят расширенное время работы, осуществляют резку и раскрой различных материалов, предоставляют профессиональных консультантов. Всё чаще ритейлеры стараются подобрать формулу для каждого конкретного Клиента. Предлагая новые возможности, всё больше сетей открывают online магазины.
3. Узкопрофилированное предложение
Покупатели, в попытке сохранить время, ищут продавцов, которые могут быстро предложить им только то, что они просят. Поэтому розничные сети разделяют свой ассортимент, предлагая как узкоспециальную розницу для B2B-клиентов, так и узкий ассортимент для B2C, охватывая и обеспечивая таким образом, клиентов всех категорий.
4. Конвергенция online и offline
Многие магазины, пытаясь снизить свои затраты, сознательно отказываются от формата “магазин-склад”. На смену этому способу приходят новые бизнес модели, где можно оформить заказ online или по телефону и тут же получить его на складе или на объекте. Некоторые сети просто ставят online терминалы в товарных рядах, в которых можно сделать и оплатить заказ, а забрать его можно при выходе на складе или через систему доставки.
На наш скромный взгляд - взгляд компании, которая потеряла не одну сотню тысяч рублей на банкротстве DIY-ритейлеров, трендами выживания, а для многих DIY-сетей это именно вопрос выживания, является конвергенция форматов - расширение розницы за счёт агрессивного опта, а опта за счёт агрессивной розницы. Плюс тотальное переосмысление сервиса - от логистики до строительных услуг с активными продажами (успешным здесь можно считать опыт компании “Абада”).
Все вышеупомянутое современная сеть обязана брать на себя. А в перспективе становиться экосистемой, подобной AppStore, Uber и другим - для заказчиков и подрядчиков в своём регионе. Наиболее близким к строительству является опыт портала Remontnik.ru, формирующего экосистему со стороны услуги, а не товара.
В России формат магазинов DIY (Do It Yourself, "Сделай сам"), появился совсем недавно - менее 10 лет назад, однако в этом сегменте представлены крупные международные сетевые операторы: OBI (18 гипермаркетов), Leroy Merlin (17, входит в группу компаний Adeo), K-Rauta (12, принадлежит корпорации Kesko), Castorama (14, входит в состав группы Kingfisher), Хоум центр (4, является частью концерна Fishman Group).
Действуют и российские компании: Вимос (30), Метрика (30), СуперСтрой (28), Домоцентр (23), Стройландия (14), Домовой (12), Макси дом (9) и другие. В каждом регионе существуют местные игроки.
На Западе рынок DIY формировался под лозунгом Do it yourself . Основная идея этих магазинов заключалась в том, чтобы люди не боялись делать ремонт сами, не прибегая к помощи специалистов (поскольку их услуги стоят там очень дорого). На это направлены все коммуникации сетей, особенно BTL-акции внутри магазинов: покупателям подробно объясняют, как заменить сантехнику, провести иные ремонтные работы самостоятельно. В России стоимость услуг по ремонту сравнительно низкая, крупные проекты выполняются, как правило, специалистами, поэтому этот рынок правильнее было бы назвать Do it for me .
Классический DIY - это магазин большого формата, что, с одной стороны, зависит от размеров товара (товар имеет большой размер - доски, трубы, сантехника и проч.), а с другой - от стремления оператора обеспечить потребителю возможность приобрести все необходимое в одном месте - от гвоздей и цемента до душевых кабин и кухонь. Часто такие гипермаркеты называют "убийцами категорий" , так как в них представлен максимально широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и дома, который притягивает большое количество посетителей.
Так, Саstorama на общей площади более 11,5 тыс. м2 предлагает более 35 тыс. наименований товаров, OBI открывает магазины общей площадью свыше 12 тыс. м2, Leroy Merlin работает в диапазоне торговых площадей от 8 до 20 тыс. м2. Гипермаркет "Наш дом" (3 магазина, ГК "Ташир") на 10 тыс. м2 вмещает около 100 тыс. наименований товаров. "Метрика" имеет общую площадь 13,5 тыс. м2, ассортимент предлагаемых товаров превышает 50 тыс. единиц, причем в этой сети продаются корпусная мебель и бытовая техника.
Внутри DIY существует несколько категорий - товары для строительства и "чернового" ремонта (начиная от кирпичей и заканчивая различными видами штукатурки), для "чистовой" отделки (обои, покрытия) и оформления жилища. В разных магазинах эти категории смешаны в разных пропорциях. Считается, что DIY - сеть, в которой покупки в основном совершают мужчины. Но специалисты утверждают, что в последнее время происходит небольшое смещение в сторону слабого пола - женщины стали посещать такие магазины чаще. Возможно, из-за отделов, предлагающих товары для сада и интерьера.
Средний объем инвестиций в один арендованный магазин, по данным компании OBI , составляет 3-4 млн. евро. Если ритейлер строит здание, то объем инвестиций увеличивается и может достигать примерно 8 млн. евро. Поэтому не удивительно, что DIY, наверное, единственный сегмент российского ритейла, где отмечается четкое и сильное преобладание западных игроков. Все ведущие игроки российского рынка DIY - западные компании: лидер рынка - Leroy Merlin , на втором месте - OBI , следом за ними Castorama , их догоняет Kesko .
Только вперед!
Рынок товаров для дома и ремонта в острый период кризиса - в 2009 году сократился, по данным РБК, на 26-28 % в долларовом выражении и на 10 % - в рублевом, что объясняется не только падением доходов потребителей, но и сокращением объемов жилищного строительства (-7 % в 2009-м) и ипотечного кредитования (более чем в 4 раза).
Для сравнения: до кризиса рынок DIY рос на 20-25 % ежегодно. Однако в 2010 году объем продаж начал понемногу восстанавливаться, хотя многие специалисты отмечают, что рынок пока не вернулся к докризисным объемам. Скорее всего рынок будет расти, правда темпы уже не будут такими, как до кризиса. Тенденция консолидации рынка сохранится, при этом будет и дальнейшее обострение конкуренции с иностранными сетями. Многие сети будут продолжать развитие в регионах. Основным потребительским драйвером развития рынка DIY является тренд, связанный с дачным и загородным строительством, смещение фокуса в сторону Soft DIY .
На 2011 год у многих игроков большие планы. К примеру сеть OBI в 2011-2012 годах планирует открывать по четыре гипермаркета ежегодно. Приоритетными станут Москва и Московская область. В 2012 году компания рассматривает возможность выхода в Ростов, расширение в Казани и планирует развиваться в городах-миллионниках.
Впрочем, Москву и Московскую область рассматривает для преимущественного развития и Саstorama , которая откроет в 2011 году три магазина (дальнейшие планы уточняются). А компания Leroy Merlin в начале февраля уже открыла магазин в Химках. В апреле "Хоум центр" с торговой площадью около 9 тыс. м2 распахнет двери для покупателей в Центральном округе Москвы. Лидеры рынка продолжат достаточно агрессивно развиваться, Саstorama , видимо, будет по-прежнему догоняющей. Из российских сетей наиболее активно сейчас развиваются "Старт" и "Метрика" . В частности, в начале марта появилось сообщение о том, что компания, управляющая одноименной сетью гипермаркетов для дома и ремонта "Старт" , приобретает сеть супермаркетов "Домовой" . До конца марта 2011 года магазины сети перейдут под управление ЗАО "Старт".
Решение о региональной экспансии принято в компании "Метрика" . Площадки подбирают в городах Центрального и Южного федеральных округов: в Сочи, Новороссийске, Белгороде, Воронеже и других. Согласно стратегии развития, компания намерена открывать одну-две точки в месяц. В целом на рынке DIY конкуренция обостряется. И российские региональные сети сейчас это стали особенно чувствовать. У себя в регионе местные сети привыкли "давить" конкурентов ценой и масштабом: "мы самые большие в регионе, у нас самый хороший ассортимент и цена" . А в других регионах этого уже недостаточно - там есть свои местные лидеры. Необходимо выделяться. Новым трендом будет поиск определенного собственного лица у этих сетей. Этот процесс мы уже можем наблюдать по проектам Retaility, региональные DIY-сети все чаще приходят с этой проблемой.
Еще одной тенденцией можно считать появление новых форматов магазинов. В частности, сеть OBI в московском ТРЦ "Филион" открыла непривычно маленькую точку - торговая площадь около 4,5 тыс. м2. Соответственно "исправлен" ассортимент, в котором 28 тыс. позиций и преобладают товары для декора и отделки с готовыми решениями по декору и оформлению жилья. Castorama начала с больших гипермаркетов на 8-10 тыс. м2. В прошлом году она пыталась вывести небольшой формат, чтобы активно продвигаться в подмосковных городах. "К-Раута" идет меньшим форматом, по сравнению с основной массой сетей, и в меньшие города (с населением в 300-500 тыс.) - и они достаточно уверенно себя чувствуют и становятся одними из лидеров рынка.
В ассортименте
В сегменте напольных покрытий гипермаркеты DIY предлагают исчерпывающий ассортимент твердых покрытий (ламинат, массивная доска, паркетная доска, пробковая доска), мягких напольных покрытий (линолеум, ковровые покрытия, ПВХ-плитка, ковры, коврики, ковровые дорожки, декоративные и утилитарные коврики, грязезащитные и придверные коврики, а также аксессуары для напольных покрытий, средства для укладки, инструмент для укладки, клеи и герметики, средства по ремонту и уходу. Соответственно, у них только в этом сегменте - сотни поставщиков.
К примеру, "Хоум центр" сотрудничает практически со всеми крупными дилерами, осуществляющими поставки на российский рынок. Широко представлены ламинат и паркетная доска Tarkett, Balterio, Klassen, Kronostar и Kronospan. В московских магазинах - более 120 декоров ламината на заказ. Предложение для DIY должно соответствовать определенной ценовой специфике. Чем больше площадь магазина, тем на более массовую аудиторию он ориентирован, а значит, тем большую значимость для него приобретает ценовое позиционирование. Какой товар мы ни возьмем - паркет, плитку или линолеум, - здесь продается товар в ценовой градации от среднего и ниже, дорогого товара в DIY не купишь. Это важная специфика магазинов DIY. Основные требования, которые сети предъявляют к поставщикам - это конкурентоспособная цена, бесперебойность поставок (товар должен быть в наличии у поставщика) и отсрочка платежа, равная оборачиваемости продукта.
Первые в России профессиональные магазины по принципу "Do-it-yourself" появились в 2003 году. Именно тогда, с приходом немецких компаний Marktkauf (объединившей продуктовый гипермаркет со строительным рынком и садовым центром) и особенно OBI, магазины DIY прочно вошли в жизнь российских потребителей.
На момент выхода первых лидеров европейского ритейла в Россию, более 80% DIY в стране было сосредоточено в руках строительных рынков. Но разница в соотношении цена-качество-комфорт для потребителей оказалась столь существенной, что мгновенный успех профессиональным DIY-сетям был обеспечен, а рынок стал ежегодно расти двузначными числами и привлекать все новых игроков.
По состоянию на 2015 год суммарный объем рынка DIY в России превысил 1 триллион рублей. По данным компании РБК на сегодняшний день на рынке насчитывается более 600 сетей, причем более 75% из них приходится на современные форматы торговли. Что касается лидирующих на рынке компаний, их доля в общем обороте российского рынка составляет около 30%.
В последние годы, на фоне снижения потребительской активности и падения рынка в целом, аналитики отмечают ускорение консолидации рынка. Крупнейшие компании активно открывают новые магазины в регионах, вытесняя небольшие компании с рынка. По данным агентства InfoLine, в 2015 году доля топ-10 игроков на рынке DIY увеличилась еще на 4,7% и достигла 27,5%. Моллы.Ru проанализировали данные и сравнили показатели самых успешных компаний на рынке...
OBI
Немецкая OBI была первой на суперперспективном рынке в России и в первые годы вела активную региональную экспансию, чему способствовало стратегическое партнерство с Ikea Centres Russia, одновременно запускавшей в крупнейших городах сеть торгово-развлекательных центров МЕГА.
На сегодняшний день компании принадлежит в России 25 полноформатных гипермаркетов: 8 в Москве, 5 в Санкт-Петербурге, по 2 магазина в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному - в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Брянске и Сургуте. В 2016-2017 годах компания планировала открыть еще не менее 15 гипермаркетов, в том числе 4 магазина должно быть введено в эксплуатацию в текущем году.
Число сотрудников российского подразделения сети сегодня превышает 5500 человек. В Омске открыт самый большой магазин сети площадью более 15 000 кв.м. Суммарная площадь магазинов OBI в России превышает 250 000 кв.м. Около 1/4 каждого магазина OBI приходится на «Садовый центр».
Ежегодно компания обслуживает 50 миллионов покупателей и пробивает 200 миллионов чеков. В ассортименте представлено более 50 артикулов, 38% из которых сделано в России, 50% составляет продукция зарубежного производства, а 12% приходится на товары под собственными торговыми марками OBI. В магазинах работает программа лояльности OBI Club, дающая право покупателям на персональные скидки на товары, бонусы с каждой покупки и бесплатные сервисы. Во всех городах присутствия сети работает интернет-магазин с доставкой всех товаров, представленных в гипермаркетах сети.
Leroy Merlin
Входящая в Groupe Adeo французская Leroy Merlin, управляющая 400 магазинами в 12 странах мира, вышла на российский рынок в 2004 году, а активное развитие начала с 2005 года. Сегодня группа объединяет 9 различных форматов в сегменте DIY, а сама сеть Leroy Merlin является первой в Европе и третьей в мире по объему продаж.
В России, несмотря на запоздалый старт, Leroy Merlin также удалось завоевать лидирующие позиции. На сегодняшний день под управлением компании находится 47 гипермаркетов и самая широкая сеть на рынке, охватывающая 26 городов страны. Компания работает в формате гипермаркета от 8000 до 20 000 кв.м. Кстати, именно в России, в Красногорске, находится крупнейший в мире по товарообороту и числу покупателей магазин сети. Leroy Merlin часто открывается на одних площадях с гипермаркетами Auchan, совместно используя высокий покупательский трафик. Кстати, соглашение о партнерстве ритейлеры заключили еще в 1979 году.
По экспертным данным, в России компания также лидирует по на рынке по такому важному показателю, как выручка с 1 кв.м торговой площади (около 5500 долларов). В портфеле Leroy Merlin находится 16 собственных торговых марок во всех основных товарных группах. Интернет-магазин компании работает только в Москве и ближайшем Подмосковье. Программа лояльности отсутствует.
Планы по дальнейшей экспансии лидирующей на рынке компании на падающем рынке поражают: в течение пяти лет Leroy Merlin готовится открыть в России еще около 150 новых магазинов. Если планы компании будут воплощены в жизнь, небольшие региональные сети в ближайшие годы практически полностью исчезнут с рынка.
Castorama
Еще один крупный международный игрок, входящая в DIY-холдинг Kingfisher британская сеть Castorama, пришла в Россию лишь в 2006 году, что не помешало ей в короткий срок занять свою долю рынка и устойчивое третье место среди всех операторов, работающих в стране. Примечательно, что компания начала завоевание рынка не с Москвы, открыв свой первый магазин в Самаре.
В мировой сети Kingfisher под брендами B&Q, Castorama, Brico Depot и Screwfix сегодня работает 1200 магазинов с расположением в 10 странах мира и годовым оборотом 11 миллиардов фунтов стерлингов. В сеть Castorama в России входит 20 полноформатных гипермаркетов с расположением в Москве, Петербурге и еще 13 крупнейших городах страны, а также интернет-магазин. Данных о планах по дальнейшему развитию сети в России в ближайшие годы не появлялось.
Castorama работает в формате от 10 000 кв.м и представляет в каждом магазине более 30 тысяч артикулов, а также набор дополнительных сервисов для покупателей. Программа лояльности отсутствует. Ежемесячно компания обслуживает 3 миллиона покупателей. Штат российского подразделения Castorama насчитывает 3 тысячи человек.
К-Раута
Финская К-Раута стала четвертым зарубежным игроком на российском рынке DIY, открыв свой первый магазин в Петербурге осенью 2006 года. В отличие от основных конкурентов, подконтрольный концерну Kesko ритейлер начал осваивать рынок благодаря покупке существовавшей в России сети «Строймастер». Вместе с тем, в следующие годы сеть развивалась не так активно, как планировалось. По данным на 2016 год «К-Раута» работает в Санкт-Петербурге (7 гипермаркетов), Москве (3), Ярославле, Калуге и Туле. Концерн Kesko также работает в странах Скандинавии и Балтии и управляет сетью из 2000 магазинов.
В апреле стало известно, что Kesko готовит новую сделку по поглощению одного из существующих игроков на рынке для ускоренного развития сети «К-Раута». Компания рассматривает возможность покупки бизнеса как DIY или Household сети, так и непродовольственной сети в целом. В начале года компания уже приобрела за 1 миллиард рублей один из гипермаркетов теряющей рынок «Метрики». Сеть работает в формате классического гипермаркета. Сегодня ежемесячное число покупателей российской сети «К-Раута» составляет 700 000 человек.
В магазинах «К-Раута» действует программа лояльности «К Плюс», предоставляющая накопительную систему скидок, специальные предложения на услуги, скидку 7% для новоселов, а также специальные предложения в магазинах «К-Руока» и Intersport. Во всех гипермаркетах «К-Раута» предоставляется набор дополнительных сервисов для покупателей, включая доставку товаров, заказанных через онлайн-магазин компании.
Максидом
«Максидом» - одна из старейших компаний на российском рынке гипермаркетов для строительства и ремонта. Первый магазин торговой сети в Петербурге был открыт еще в 1997 году. Сегодня компания управляет сетью из 11 полноформатных гипермаркетов суммарной площадью более 100 тысяч кв.м и входит в число крупнейших игроков на рынке DIY.
«Максидом» оперирует сетью магазинов в Петербурге, где открыто 7 гипермаркетов, а также в Казани, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В перспективе в компании планировали выйти на московский рынок и открыть там до пяти магазинов, но точные сроки реализации программы не назывались.
Сеть «Максидом», как и другие ведущие игроки на рынке DIY, работает в формате гипермаркет. Особенностью формата является расширенный ассортимент, который включает также товары для дачи и сада, автотовары, детские игрушки и бытовую технику. В магазинах также открываются сезонные ярмарки: «школьная», «новогодняя» и др. Работает программа лояльности, позволяющая постоянным покупателям получать скидки на все товары из каталога. Максимальная скидка по накопительной карте составляет 7%. Работает интернет-магазин с доставкой по Санкт-Петербургу.
Петрович
Торговый дом «Петрович», специализирующийся на продаже строительных материалов, был основан в 1995 году. На сегодняшний день это одна из лидирующих компаний на рынке, оперирующая сетью из пятнадцати гипермаркетов в Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске, Москве и Твери.
«Петрович» является четвертым по величине игроком на рынке DIY в России и крупнейшей российской компанией в секторе. В планах компании на ближайшие пять лет стоит открытие 8-10 магазинов в Москве.
Компания позиционирует себя как мультиканальный ритейлер, чем отличается от большинства конкурентов на рынке. Интернет-торговля является самым динамичным каналом продаж компании, на ее долю приходится почти четверть торгового оборота сети. Ассортимент магазинов «Петрович» включает 15 тысяч артикулов.
В магазинах «Петрович» работает программа лояльности, объединяющая более 200 000 активных участников. Кроме того, клубная программа предлагает максимальные скидки для юридических лиц. Возврат товаров (в том числе излишков) для участников клуба возможен в срок до 120 дней.
Бауцентр
Компания «Бауцентр» начала свою деятельность на российском рынке строительных материалов в 1994 году с открытия в Калининграде магазина площадью 200 кв.м. Сегодня сеть объединяет 9 гипермаркетов с расположением в Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Суммарная площадь магазинов «Бауцентр» составляет более 120 000 кв.м.
Средняя площадь гипермаркета «Бауцентр» составляет около 14 тысяч кв.м. В каждом гипермаркете сети представлено около 35 тысяч товаров для строительства и ремонта, а также благоустройства сада. В «Бауцентр» работает бонусная программа (40 бонусов за 1000 рублей в чеке), позволяющая оплачивать до 30% стоимости покупки, а также действуют скидки для профессиональных клиентов. Среди необычных сервисов для покупателей - посуточный прокат инструментов.